A Wheatfield with Cypresses

風水輪流轉(zhuǎn)！

4G時代看蘋果，5G時代看華為！

萬萬沒想到，蘋果新手機剛上市4天就“破發(fā)”了。

雖然蘋果授權(quán)零售商仍按官網(wǎng)價銷售，但多地手機市場的iPhone 11系列版本已跌破官網(wǎng)價。

據(jù)錢江晚報報道，杭州經(jīng)營手機生意的小吳稱， “我21日傍晚進了一臺256G的暗夜綠色iPhone 11 Pro Max，要11050元，22日早上賣了11300元。下午價格直接跳水了，市場批發(fā)價只要10300元，零售價也只要10700元，而官網(wǎng)報價10899元?！?/p>

據(jù)媒體報道，溫州等地也出現(xiàn)類似情況。

這背后的原因除了黃牛黨的集中拋售外，還有蘋果手機信號差的硬傷。由于這款iPhone11 Pro還是采用英特爾基帶，沒有高通基帶那么穩(wěn)定，在地下車庫等場景的信號表現(xiàn)不如華為等手機。

此外，更關(guān)鍵的是，iPhone 11仍然是4G時代的產(chǎn)物，而今年可是名副其實的5G手機元年。不少消費者已經(jīng)把目光瞄準了26日發(fā)行的華為Mate 30系列。

對于中國人來說，5G遠不止是一個概念那么簡單。

在全球移動通信發(fā)展史上，中國經(jīng)歷了“2G跟隨、3G突破、4G同步”階段，終于在5G時代迎來“領(lǐng)跑時刻”。

5G建設(shè)耗資巨大，借助體制優(yōu)勢，中國5G建設(shè)領(lǐng)先全球，遠高于日韓和歐美的市內(nèi)基站密度。以往，中國往往都是跟隨的角色，但5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)這方面卻展露出這么強的沖勁，讓不少國家大跌眼鏡。

在標準制定、專利申請、整機設(shè)備、終端芯片研發(fā)等方面，中國也走到了世界前列。

截至2018年3月，中國提交的5G國際標準文稿占全球的32%，主導標準化項目占比達40%，推進速度和質(zhì)量均位居世界前列。同時，德國專利數(shù)據(jù)公司IPLytics統(tǒng)計顯示，截至2019年4月，華為、中興等中國企業(yè)申請的5G標準必要專利數(shù)量以占比34%排名全球第一。

圖片來源：視覺中國

工信部曾在今年5月表示，目前5G系統(tǒng)、芯片、終端等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)已基本達到商用水平。根據(jù)GSMA智庫的最新預測，2020年，170個運營商將會在54個國家和地區(qū)商用5G網(wǎng)絡(luò),5G用戶數(shù)將會達到7300萬。

用戶正對5G手機保持著高期待，根據(jù)中國電信調(diào)研結(jié)果，在終端用戶認知度上，3G升4G時期達到80%，而在4G升5G時期達到92.4%，67.8%的人有更換5G手機的意愿。

三星、華為、摩托羅拉、LG和一加已經(jīng)在生產(chǎn)使用谷歌Android系統(tǒng)的5G手機。華為更是在自己的MATE 30系列手機中，使用了全球首個內(nèi)置全制式5G基帶的系統(tǒng)芯片——麒麟990 5G，該芯片功能強大，被業(yè)內(nèi)譽為“向5G和人工智能的革命性躍進”。

進入8月，vivo子品牌iQOO Pro 5G手機發(fā)布。今日下午，小米公司發(fā)布了小米9 Pro和小米MIX Alpha兩款5G手機，小米9 Pro最低價為3699元，為目前已發(fā)布5G手機最低價。

隨著各大手機品牌的5G手機逐步登場，“鏖戰(zhàn)”的5G手機戰(zhàn)場雛形初現(xiàn)。而曾經(jīng)作為智能手機的引領(lǐng)者——蘋果卻已掉隊，令人唏噓。

隨著5G手機的到來，新一輪智能換機潮只是時間問題，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績將會大幅受益。

2010年iPhone4的火爆行情，正式拉開了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈長達10年的黃金投資期。期間，萬億美元市值的蘋果孕育了整個產(chǎn)業(yè)鏈的飛黃騰達，而僅僅A股上就有數(shù)十家公司借此成為十年十倍的大牛股。

據(jù)國泰君安總量團隊統(tǒng)計，從2010年1月到2017年末，A股上證綜指最高漲幅59%，而蘋果產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)最高漲幅達到1079%，是前者的18倍。

數(shù)據(jù)來源：Wind，國泰君安證券研究

比如，制造連接器的立訊精密，其股價自2010年10月到2019年7月，期間走出三段上升結(jié)構(gòu)，總漲幅1713%。

數(shù)據(jù)來源：Wind，國泰君安證券研究(方框?qū)獏^(qū)間內(nèi)時長及股票漲幅)

其實未來已來，今年隨著股市行情的回暖，華為產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)有20多只概念股翻倍。

華為翻倍概念股一覽（截至9月20日）

其中匯頂科技更是在9月23日逆勢突破了千億市值，目前市值千億的股票有84只，主要集中在銀行、地產(chǎn)、汽車等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)板塊，而科技股晉升千億市值也是一大突破。

匯頂科技的市值增長要歸功于屏下光學指紋大規(guī)模成功商用。2019年以來，包括華為、小米、OPPO以及vivo等一線手機品牌在內(nèi)的新機均采用匯頂科技的光學屏幕指紋芯片，匯頂科技指紋芯片在新機中導入比例接近90%。

更夸張的是疊加次新的5G射頻前端芯片龍頭卓勝微，實現(xiàn)了3月翻10倍的“神跡”。

今年6月18日，卓勝微在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價35.29元。7月3日，卓勝微開板，當時股價是144元。此后，卓勝微頂著5G龍頭的光環(huán)開啟主升浪，最終到9月23日，卓勝微收報收385.99元，翻了十倍，期間錄得17個漲停板。

目前卓勝微的股價僅次于茅臺。

方正證券按照華為貢獻收入占比情況，統(tǒng)計了一下華為產(chǎn)業(yè)鏈，這張表大家可以收藏起來好好看看。

值得注意的是，華為和蘋果概念中存在共用的12只供應商個股，分別為：長信科技、江豐電子、立訊精密、東山精密、京東方、愛施德、福蓉科技、安潔科技、信維通信、深天馬A、欣旺達、歌爾股份。

展望未來十年，以華為為首的國內(nèi)自主品牌供應鏈， 或?qū)⒂瓉肀忍O果更大的“黃金”投資期。

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注：股市有風險，投資需謹慎，僅供參考，不作為買賣的依據(jù)，據(jù)此買賣，盈虧自負。

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